Cela fait quatre ans que j’écris sur ce blog et plus que jamais il me parait nécessaire de revenir aux fondamentaux du trading.
Le récent questionnaire que j’ai adressé aux inscrits m’a en effet prouver que la question que j’avais posé dans mon premier article de ce blog, est plus que jamais valide.
Je repose donc la question: “Pourquoi Trader ?”
Que recherchons nous à travers le trading ?
La plupart d’entre nous tradons pour l’appat du gain. Et moi le premier 🙂
La première réaction est donc de trader le plus possible pour gagner un max.
Malheureusement avec la mauvaise préparation, on arrive à l’inverse: plus on trade, plus on perd …
Comment cela se fait-il ? Quelles sont les solutions ?
Le trading rapide
Scalping, intraday: nous avons là les types de tradings les plus rapides mais aussi les plus exigeants.
Ils nécessitent une approche particulière.
On arrive sur des unités de temps où la volatilité est telle que l’approche classique du “Je fais les choses bien donc je vais gagner” ne va pas marcher.
L’approche appropriée est plutôt liée à la gestion du hasard:
– Il faut partir du principe qu’on ne sait pas ce que va faire le prix.
– Toutefois s’il part dans notre sens, on se doit de l’accompagner le plus longtemps possible.
– Dans le cas contraire, il faut accepter de s’être trompé et de couper tout de suite sa position.
C’est seulement en agissant ainsi que nous allons être gagnant sur le long terme.
On peut bien sûr l’améliorer avec des indicateurs proches du prix comme le VWAP et les volumes mais à la base, ce qui fait la performance sur le long terme, c’est bien la gestion du trade et non la technique d’entrée.
J’avais déjà fait cette expérience dans mon article trader au hasard.
Le trading d’investissement
C’est paradoxal mais c’est la façon de trader la plus simple et celle qui ramène le plus d’argent.
Le principe est très simple et marche en 3 temps:
- Sur une unité de temps longue (Mensuelle), on cherche un mouvement haussier.
Pas besoin de chercher bien loin: un RSI supérieur à 50, ou même une simple moyenne mobile 50 haussière suffisent. - Au sein d’une unité de temps plus courte (Hebdomadaire voire Journalier), on guette une baisse puis une reprise et on entre en position.
Là encore, un RSI qui revient sur les 50 puis rebondit est un signal suffisant. - On garde la position tant que le momentum est haussier sur l’unité de temps longue.
C’est la méthode de swing trading la plus simple et celle qui marche le mieux. Pas besoin d’indicateurs super complexe.
Pas besoin d’une usine à gaz 🙂
les fondamentaux en trading: l’investissement tout court 🙂
Si on pousse le raisonnement précédent plus loin, on peut arriver à quelque chose d’encore plus simple.
Si on part du principe qu’il existe des actifs particuliers qui ne font que monter sur le long terme.
Alors quel que soit le moment où on entre en position, même au pire moment, il existera forcément un moment où le prix sera supérieur au cours d’entrée.
Il suffit juste d’être suffisamment patient et de ne pas avoir d’impératif de date.
Ces actifs sont très simples à trouver: il s’agit des indices et des ETFs associés.
Le SP500 par exemple contient les 500 meilleurs entreprises US.
Si l’une ne va pas bien et sort de l’indice, elle sera remplacée par une autre plus vaillante sans que l’on ait rien à faire.
Et si dans le pire de cas une entreprise de l’indice fait faillite, elle ne représentera que 1/500e de votre capital.
Les ETFs indiciels peuvent donc être pris régulièrement tous les mois.
Il suffira alors d’être patient pour récupérer les plus values.
C’est clairement l’approche que toute personne commençant à travailler devrait avoir: mettre ne serait-ce que 100 € par mois dans un compte titre ordinaire ou même un PEA (le CW8 est un ETF mondial compatible). Puis acheter régulièrement et automatiquement un titre et … ne plus y penser.
Alors certes, à ce niveau là on ne fait plus vraiment du trading: mais n’oubliez pas les fondamentaux, on gagne de l’argent 🙂
Et vous comment appréhendez-vous le trading ? Vous êtes libre de nous en faire part en laissant un commentaire plus bas …
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